广告位

您现在的位置是:主页 > 永乐国际乐在其中 >

关联交易]联明股份:东兴证券股份有限公司关于

2020-05-14 17:11永乐国际乐在其中 人已围观

简介份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》已收悉。根据审核意见函要求,东兴 证券股份有限公司作为上海联明机械股份有限公司(以下简称联明股份或上 市公司)本次重大资产重组...

  份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》已收悉。根据审核意见函要求,东兴

  证券股份有限公司作为上海联明机械股份有限公司(以下简称“联明股份”或“上

  市公司”)本次重大资产重组的独立财务顾问,与联明股份以及本次重组的法律

  顾问国浩律师(上海)事务所、审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)、

  环物流器具供应链管理业务的企业,也是目前该领域规模最大的企业之一。请结

  合行 业内主要竞争对手的情况,补充披露作出上述描述的具体依据。请财务顾问

  四节、本次交易标的基本情况之一、基本情况之(五)晨通物流近三年主营业务

  发展情况之3、晨通物流主要业务具体介绍”中进行补充披露,具体内容如下:

  采购过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式。2003年,上海通用开始

  实施物流器具管理中心项目,是国内最早采用循环物流器具供应链管理模式的整

  车制造商,晨通物流作为供应商承接了该项目,与上海通用联合开发了相关信息

  系统,并通过借鉴、引入国际先进的管理经验以及不断的摸索,最终形成了较为

  成熟的循环物流器具供应链管理业务模式。因此,晨通物流是国内最早从事循环

  安吉物流是一家成立于2002年的中外合资企业,注册资本为3000万美元。

  用以及重庆红岩等公司。安吉物流在为整车制造商提供入场物流服务的过程中,

  系列托盘、周转箱和周转笼的解决方案,并负责管理这些资产和相关业务活动,

  对循环物流器具整个生命周期、流转全过程进行完整地闭环管理。目前所管理循

  环物流器具品种有568种,循环周转总量约210万个,所经流转节点约有910

  个。这些循环物流器具支持整车制造商异地多工厂,多品牌,多种车型,近200

  万整车及相应的发动机变速箱的生产。因此,从业务涵盖环节及管理规模角度来

  讲,晨通物流是整车制造商循环物流器具供应链管理领域规模最大的企业之一。

  露了晨通物流行业地位相关描述的依据,晨通物流是国内最早从事循环物流器具

  物流器具供应链管理服务、VMI服务及入场物流服务。请补充披露:(1)上述业

  务 最近两年又一期的收入规模和盈利数据;(2)标的公司主营业务收入的前五大客

  户名称、收入占总收入的比重;(3)循环物流器具供应链管理服务收费模式、服务

  协议期限、风险承担方式、收入确认时点、原则和结算方式。请财务顾问对前 述

  四节、本次交易标的基本情况之一、基本情况之(五)晨通物流近三年主营业务

  发展情况之5、晨通物流报告期内分业务收入情况及前五大客户情况及6、晨通

  物流循环物流器具供应链管理业务具体模式”中进行补充披露,具体内容如下:

  晨通物流最近两年又一期前五大客户累计销售额占营业收入比例较高,2013年、2014年及2015年1-5月前五大客户累计销售额占比分别达到81.33%、

  客户物流器具仓储需求测算成本费用后向客户报价,经双方确认后,晨通物流每

  年度与客户签订服务协议,服务协议中约定年交易金额,最终根据客户的实际产

  业务需求中所列的各项要求,客户按实际产量按月结算支付晨通物流循环物流器

  具管理服务费,按每月使用天数结算支付晨通物流循环物流器具管理涉及的仓库

  物流器具供应链管理服务、VMI服务及入场物流服务最近两年又一期的相关数据、

  问题3、关于出资置换。预案披露,2015年5月12日,联明投资以部分土

  地房产作价3,678.80万元置换了晨通物流部分货币出资。请补充披露:(1)上

  述土地房产的作价依据;(2)上述出资置换的原因、目的以及对标的公司的影

  响;(3)标的公司对上述土地房产的具体使用计划。请财务顾问对前述事项核

  四节、本次交易标的基本情况之一、基本情况之(三)晨通物流历史沿革之4、

  筑物,是晨通物流生产经营的主要场所,在本次出资置换前,晨通物流以向联明

  地房产未注入晨通物流,晨通物流仍需向联明投资租赁该部分土地房产,将形成

  上市公司同联明投资间的关联交易,通过出资置换可以避免重组完成后新增关联

  物流2015年出资置换相关信息,该次出资置换主要目的在于将晨通物流生产经

  营所利用的土地房产注入晨通物流,增强晨通物流资产独立性,出资置换完成后,

  问题4、关于标的公司重大资产转让。2015年 5月,标的公司以 840万元转

  让联明置业 30%股权,以 930万元转让联明保安30%股权,以 4000万元转让金

  桥小贷40%股权,交易对手方均为联明投资。请补充披露上述三次资产转让的

  原因、目的、作价依据以及对标的公司的影响。请财务顾问对前述事项核查并发表

  四节、本次交易标的基本情况之三、晨通物流最近十二个月资产出售情况之(四)

  生产为核心、汽车零部件供应链管理为辅助的业务体系,进一步提升公司为整车

  制造商提供综合服务的能力。未来公司将利用晨通物流在汽车供应链管理的经验

  积累和技术积淀,积极在新的行业领域拓展供应链管理业务,逐步将其发展为公

  权,该部分资产所涉及的业务与上市公司主营业务及晨通物流主营业务相关度较

  低,为实现上市公司的发展战略,形成主营业务突出、各项业务紧密结合的业务

  体系,避免重组完成后上市公司涉及业务领域过多带来的管理风险,故在收购晨

  上述资产转让均以注册资本为定价依据,其中联明置业注册资本2,800万元,

  晨通物流转让联明置业30%股权作价840万元,联明保安注册资本3,100万元,

  晨通物流转让联明保安30%股权作价930万元,金桥小贷注册资本10,000万元,

  物流2015年转让联明置业、联明保安及金桥小贷股权的相关信息,晨通物流上

  述股权转让的主要目的是剥离非物流业务资产,三次股权转让均以被转让公司注

  问题5、关于标的公司利润分配。预案披露,标的公司分别于 2014年 10月和 2015

  年 4月分配利润 3,500万元和 4,500万元。上述利润分配总额超过公司2014年及

  2015年前5个月净利润之和。请补充披露:(1)标的公司的利润分配政策;(2)

  上述利润分配的原因、是否符合标的公司的利润分配政策、是否具有可持续性以 及

  对标的公司的影响;(3)本次交易完成后标的公司的利润分配计划。请财务顾问对

  四节、本次交易标的基本情况之一、基本情况之(八)晨通物流最近三年利润分

  润决定是否分配。公司分配当年税后利润时按照股东会批准的利润分配方案进行

  标的公司2014年10月、2015年4月利润分配的原因是依据晨通物流公司

  章程,依法向公司股东分配利润,上述利润分配总额超过公司2014年、2015年

  1-5月净利润之和的原因是公司以前年度未分配利润并入该年度进行分配导致的,

  2013年、2014年及2015年1-5月晨通物流净利润分别为3,156.15万元、

  3,456.10万元及1,668.40万元,公司经营活动产生的现金流量净额分别为

  3,123.36万元、4,246.21万元以及651.12万元(上述数据未经审计),标的公

  司具有良好的盈利能力及现金流量情况。晨通物流具备持续进行利润分配的能力,

  求的前提下进行的,利润分配已经充分考虑了晨通物流经营发展的资金需求,上

  物流利润分配相关信息,晨通物流2014年、2015年利润分配符合其利润分配

  政策,未来晨通物流将依据经营情况,依照公司章程的规定向股东进行利润分配。

  年5月31日,标的公司是否存在非经营性资金占用,如有,请披露发生原因及

  四节、本次交易标的基本情况之一、基本情况之(九)关于晨通物流是否存在非

Tags: 物流设备 

广告位
    广告位
    广告位

标签云

站点信息

  • 文章统计80篇文章
  • 标签管理标签云
  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们